返回列表当前ღ◈◈，我国烯烃行业的竞争进入白热化阶段ღ◈◈。项目上马九州酷游官网ღ◈◈、生产成本ღ◈◈、原料稳定性ღ◈◈、以及我国日益收紧的碳排放政策成为烯烃企业不得不面对的严峻挑战ღ◈◈。
近日ღ◈◈，本刊记者对霍尼韦尔UOP中国副总裁兼总经理石文才进行了访问ღ◈◈。针对上述行业发展痛点ღ◈◈，石文才分享了自己的观点ღ◈◈，并给出了可供业内企业参考的专业建议ღ◈◈。
轻烯烃ღ◈◈，尤其是乙烯和丙烯九州酷游官网ღ◈◈，是关系国计民生的化工产品ღ◈◈。我国是全球乙烯生产第一大国ღ◈◈。来自中国石油经济研究院的数据显示ღ◈◈，2023年ღ◈◈，中国新增乙烯产能占全球新增产能的45.5%ღ◈◈，总产能扩张至5159万吨/年ღ◈◈。丙烯方面波肖门尾图ღ◈◈，近年来ღ◈◈，我国丙烯产能大幅扩张ღ◈◈，2023年更是迎来丙烯最大规模扩张的一年ღ◈◈，国内丙烯新增产能729万吨ღ◈◈，总产能6334万吨/年ღ◈◈，稳居全球首位ღ◈◈。
记者在调查采访中了解到ღ◈◈，当前ღ◈◈，全球轻烯烃生产原料向轻质化ღ◈◈、低成本化方向转型趋势明显ღ◈◈，以乙烷ღ◈◈、丙烷为原料的新增产能不断扩张ღ◈◈。数据显示ღ◈◈，2023年ღ◈◈，全球石脑油基乙烯产量占比降至35%ღ◈◈，乙烷基乙烯产量占比达到39%波肖门尾图ღ◈◈。而2010年这一比例分别仅仅为49%和32%ღ◈◈。这意味着在全球范围内ღ◈◈，乙烷已经超过石脑油ღ◈◈，成为轻质烯烃行业最主要的生产原料ღ◈◈。
丙烯方面ღ◈◈，当前PDH装置已成为我国丙烯第一大来源ღ◈◈。由于PDH装置具有流程短ღ◈◈、投资小ღ◈◈、能耗低等优势ღ◈◈，同时也出于打通产业链上游保证供应链稳定等因素考虑ღ◈◈，大量民营企业纷纷投资PDH装置ღ◈◈。2023年ღ◈◈，新增产能中PDH装置达606万吨/年ღ◈◈，占比83%ღ◈◈。PDH总产能达1970万吨/年ღ◈◈，占比30%ღ◈◈，已超过蒸汽裂解路线ღ◈◈，成为丙烯最主要的供应来源ღ◈◈。
不过ღ◈◈，近年来轻烯烃行业逐渐步入低迷阶段ღ◈◈。尤其是2023年ღ◈◈，乙烯价格出现显著下降ღ◈◈，丙烯生产更是出现明显亏损ღ◈◈。价格方面ღ◈◈，2023年ღ◈◈，受原料价格回落及产量增速较高等因素影响ღ◈◈，乙烯价格明显回落ღ◈◈。国内石脑油制乙烯装置利润创历史最低水平ღ◈◈，为15美元/吨ღ◈◈；煤制乙烯利润亏损100美元/吨ღ◈◈，同比扩大80美元/每吨ღ◈◈。不过ღ◈◈，利用进口乙烷制乙烯则出现逆势上扬ღ◈◈，实现利润170美元/吨ღ◈◈，同比提高20美元/吨ღ◈◈。
丙烯生产的毛利也总体不如人意ღ◈◈。2023年丙烯供需失衡加剧ღ◈◈，多种生产路线均处于亏损状态ღ◈◈。首先ღ◈◈，由于丙烷价格维持高位ღ◈◈，2023年PDH装置亏损750元/吨ღ◈◈，环比收窄200元/吨ღ◈◈，最低加工负荷降至不足60%ღ◈◈。此外ღ◈◈，蒸汽裂解制丙烯亏损440元/吨ღ◈◈，同比基本持平ღ◈◈；MTO装置亏损720元/吨ღ◈◈，环比扩大30元/吨ღ◈◈。
“现在烯烃类的产业链非常有挑战ღ◈◈，基本上不赚钱ღ◈◈，或者说ღ◈◈，可能在亏钱ღ◈◈。”石文才谈到ღ◈◈，中国乃至亚洲在整个烯烃产业链上的竞争力不够强ღ◈◈，主要就是由于乙烯ღ◈◈、丙烯的获得成本太高ღ◈◈。
霍尼韦尔的一项统计报告显示波肖门尾图ღ◈◈，当前全球乙烯生产成本的吨价格可以从200美元到1300美元之间不等ღ◈◈。这意味着同样的产品ღ◈◈，在市场上卖同样的价钱ღ◈◈，而成本差别巨大ღ◈◈。“如果你的乙烯生产成本是1000波肖门尾图ღ◈◈，别人只有200ღ◈◈，那么所有以你的原料做下去的产品ღ◈◈，都是没有盈利的ღ◈◈。”石文才坦言ღ◈◈。
石文才告诉记者ღ◈◈，乙烷裂解制乙烯的生产成本ღ◈◈，要远远低于石脑油裂解制乙烯的成本ღ◈◈。但这是不是意味着ღ◈◈，中国企业直接进口来自美国的廉价乙烷ღ◈◈、丙烷ღ◈◈，就可以高枕无忧了呢？
“中国企业家的嗅觉是敏锐的ღ◈◈，很多企业也是这样做的ღ◈◈。” 石文才告诉记者ღ◈◈，当前我国不少企业选择进口来自美国等地的廉价乙烷波肖门尾图ღ◈◈、丙烷用以生产轻质烯烃ღ◈◈。然而这并非一个长远之计ღ◈◈。“化工是一个周期性行业ღ◈◈，所以我们会想得更远ღ◈◈。” 石文才谈到ღ◈◈，使用进口乙烷ღ◈◈、丙烷ღ◈◈，存在两个致命隐患ღ◈◈。
“全世界90%的乙烷产自北美ღ◈◈。产地以美国为主ღ◈◈，还有一小部分来自中东地区ღ◈◈。” 石文才谈到ღ◈◈，国际市场的复杂形势引发了巨大的担忧ღ◈◈。一旦出口国收紧对乙烷等产品的出口ღ◈◈，将对以进口产品为原料的烯烃产业链产生巨大影响ღ◈◈。”
据石文才介绍ღ◈◈，在2005年左右ღ◈◈，乙烷价格与石脑油价格相差无几ღ◈◈，其本质是因为乙烷是美国页岩革命的产物ღ◈◈，随着页岩石油的产生ღ◈◈，也伴生了大量的乙烷气ღ◈◈。但随着时间流逝ღ◈◈，如今美国页岩油也步入发展的中后期ღ◈◈，每口油井的维护成本不断攀升ღ◈◈，乙烷的需求量也持续激增ღ◈◈。“廉价乙烷过剩供应的时代即将结束ღ◈◈。乙烷价格预计将在未来五到十年内迅速攀升ღ◈◈。”石文才告诉记者ღ◈◈，根据霍尼韦尔的预计ღ◈◈，乙烷价格将在未来十年内波肖门尾图ღ◈◈，出现至少两到三倍的增长ღ◈◈。
此外ღ◈◈，北美的乙烷运至中国还有一部分运输成本ღ◈◈。粗略估计ღ◈◈，从产地运至国内ღ◈◈，加上运费ღ◈◈，每吨乙烷需要花费250~400美元/吨不等ღ◈◈。到2030年ღ◈◈，进口乙烷的价格或将与亚洲石脑油价格持平ღ◈◈。也就是说ღ◈◈，乙烷的价格优势正在逐渐消失ღ◈◈。
除了这两大隐患之外ღ◈◈，当前我国烯烃行业还面临着国家碳排放政策持续收紧的问题ღ◈◈。“低碳转型对中国石化行业而言九州酷游官网ღ◈◈，是发展的必由之路ღ◈◈。” 石文才谈到ღ◈◈，“双碳”目标的提出ღ◈◈，不仅是对全球可持续发展承诺的积极响应ღ◈◈，是实现长期经济增长和环境质量改善的重要途径ღ◈◈，而且也为石化行业的转型升级提供了清晰的方向ღ◈◈。
石文才告诉记者ღ◈◈，传统基于石脑油裂解生产乙烯的方法ღ◈◈，在产率和能耗方面没有优势ღ◈◈。由于石脑油裂解装置的乙烯产率较低ღ◈◈，生产相同的乙烯产品ღ◈◈，该工艺路线需要更多的石脑油原料ღ◈◈。而更多的化石能源ღ◈◈、更高的能耗ღ◈◈，都意味着更高的碳排放ღ◈◈。与此同时ღ◈◈，该工艺路线产生大量的低附加值副产物ღ◈◈，对于炼厂而言ღ◈◈，经济性还有提高的空间ღ◈◈。
此外ღ◈◈，碳税也是一个不容忽视的挑战ღ◈◈。据悉ღ◈◈，从2026年1月1日起ღ◈◈，欧盟碳边境调节机制将进入收费期ღ◈◈，也就是俗称的“碳关税”将正式开始实施ღ◈◈。而我国的碳税相关制度也呼之欲出ღ◈◈。如果未来我国开始施行全国性碳税政策ღ◈◈，那么乙烯的生产成本还会进一步提升ღ◈◈。
行业发展似已行至瓶颈ღ◈◈，唯有颠覆性技术才能帮助行业实现突围ღ◈◈。作为国际石油和天然气领域领先的供应商ღ◈◈，霍尼韦尔的轻烯烃生产技术是否能够为步入困局的中国烯烃行业带来新的灵感？
9月11日ღ◈◈，由石文才代表霍尼韦尔UOPღ◈◈，正式在中国发布《变革性的石脑油制乙烷/丙烷工艺》白皮书ღ◈◈。这项新工艺有望给中国烯烃行业发展提供更多选择ღ◈◈。
石文才谈到ღ◈◈，石脑油制乙烷/丙烷工艺（以下简称NEP）可以视为一种新质生产力ღ◈◈，它将大幅度提高炼化一体化装置的集成效率ღ◈◈，以一种更高效九州酷游官网ღ◈◈、更可持续的方式来助力整个石化行业的转型升级ღ◈◈。
据介绍ღ◈◈，NEP技术可以C3~C7作为原料ღ◈◈，即以液化石油气以及轻石脑油作为进料ღ◈◈，生产乙烷和丙烷ღ◈◈。随后ღ◈◈，乙烷可直接进行蒸汽裂解以制备乙烯ღ◈◈，而丙烷则通过PDH装置实现脱氢制备丙烯ღ◈◈。这种分开处理的方法ღ◈◈，能够增加高价值乙烯和丙烯的收率ღ◈◈，并减少低价值副产品的产量ღ◈◈。值得一提的是ღ◈◈，该工艺的副产物为高纯度芳烃ღ◈◈，其纯度达到95%+ღ◈◈，可直接进入芳烃装置加工成高附加值产品ღ◈◈。
“NEP工艺具有可灵活调节的特点ღ◈◈，可以根据生产需要调节乙烷和丙烷的生成比ღ◈◈。”据石文才介绍ღ◈◈，NEP生产的乙烷和丙烷比例的范围可从完全不生产丙烷到乙烷-丙烷产量比0.25（1比4）ღ◈◈，并可在此之间进行灵活调节ღ◈◈。
此外ღ◈◈，与传统石脑油裂解工艺相比ღ◈◈，NEP技术在收率方面具有显著优势ღ◈◈。石文才介绍说ღ◈◈，传统的石脑油裂解工艺ღ◈◈，其乙烯收率大体在40%左右ღ◈◈，最高可达50%左右ღ◈◈；而由于NEP单元本身可以实现80%—90%的乙烷和丙烷的收率ღ◈◈，所以以NEP为基准的联合装置可轻松达到70%以上的乙烯收率九州酷游官网ღ◈◈。此外低价值副产物的收率也较传统装置大幅度减少ღ◈◈。“同样的原料ღ◈◈，炼厂可以用来生产更有价值的ღ◈◈、更想要的产品ღ◈◈。”
为了更直观地进行说明ღ◈◈，石文才为记者提供了这样一组数据ღ◈◈：假设现有430万吨进料ღ◈◈，使用传统的石脑油蒸汽裂解工艺进行加工后ღ◈◈，大约能生产150万吨乙烯ღ◈◈，以及75万吨丙烯ღ◈◈；而使用NEP联合装置技术ღ◈◈，则可生产187万吨乙烯ღ◈◈，以及104万吨丙烯ღ◈◈。
“通过折算ღ◈◈，NEP工艺的单吨乙烯的生产成本下降30-70 美元ღ◈◈。站在投资的角度来说ღ◈◈，同样的投资ღ◈◈，相较于传统的石脑油蒸汽裂解工艺ღ◈◈，NEP技术可提高3-5个点的投资回报率ღ◈◈。” 石文才告诉记者ღ◈◈。
在碳排放方面ღ◈◈，NEP工艺同样拥有令人欣喜的突破ღ◈◈。石文才谈到ღ◈◈，NEP工艺与传统工艺相比ღ◈◈，生产相同产品所用的原料更少ღ◈◈，因此生产过程中产生的能耗也更低ღ◈◈。根据霍尼韦尔估算ღ◈◈，生产相同的产品ღ◈◈，与传统石脑油蒸汽裂解工艺相比ღ◈◈，NEP技术最高可降低50%的碳排放ღ◈◈。“如果未来我国开始施行全国性碳税政策ღ◈◈，那么NEP技术为炼厂带来的5%—50%碳减排也意味着生产成本的改善ღ◈◈。”
记者了解到ღ◈◈，近年来ღ◈◈，我国炼油行业面临着“10亿吨”红线波肖门尾图ღ◈◈，即国家发改委等五部门提出的“到2025年底,全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内”ღ◈◈，同时ღ◈◈，还要求“主要产品产能利用率提升至80%以上”ღ◈◈。因此未来国内新建乙烯/丙烯项目ღ◈◈，所需的原料越少ღ◈◈，则越有优势ღ◈◈。
此外ღ◈◈，作为一项变革性工艺ღ◈◈，NEP技术有望重塑我国烯烃行业布局ღ◈◈。当前ღ◈◈，烯烃项目由于需要接收进口原料ღ◈◈，因此往往布局在沿海地区ღ◈◈。而NEP技术能够以石脑油为原料ღ◈◈，生产轻烯烃ღ◈◈，这意味着未来内陆地区也有机会进入烯烃市场分一杯羹ღ◈◈。轻烯烃是很多高附加值产品的生产原料ღ◈◈。如果未来内陆地区也能切入这一赛道ღ◈◈，更多的竞争必将催生新型生产技术诞生ღ◈◈，则我国化工行业在诸如α烯烃ღ◈◈、高附加值芳烃等下游产品的生产方面ღ◈◈，有望实现新的突破ღ◈◈。
据霍尼韦尔预计ღ◈◈，中国乙烷价格将在2031年前后超过石脑油ღ◈◈。“理论上石脑油价格越低ღ◈◈，NEP技术越有优势ღ◈◈。所以长期来讲ღ◈◈，我们非常看好NEP技术在中国的推广ღ◈◈。” 石文才谈到ღ◈◈，石化行业的投资周期性长ღ◈◈，新建装置到建成投产往往需要几年的时间ღ◈◈，倒推下来波肖门尾图ღ◈◈，现阶段是布局NEP技术非常好的时机ღ◈◈。
记者了解到ღ◈◈，我国烯烃企业布局NEP技术已有先行者ღ◈◈。去年5月ღ◈◈，中国化工龙头企业盛虹石化与霍尼韦尔签署了合作备忘录ღ◈◈，双方将在NEP等先进工艺技术展开合作探讨ღ◈◈，推动智能ღ◈◈、低碳ღ◈◈、可持续的一体化生产体系建设ღ◈◈。
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